Waarom zal de stijgende wolfraamprijs uitdagingen opleveren voor de boorindustrie?

TDe wolfraamprijzen zijn met meer dan 200% gestegen.Het aantal verkopen tot nu toe dit jaar, eind 2025, bereikte een hoogtepunt van bijna twintig jaar als gevolg van een ernstig tekort aan aanbod en een sterk stijgende vraag.

Wolfraam (vooral wolfraamcarbide) is essentieel voor boorpunten.freesgereedschap,Slijtvaste onderdelen/gereedschappen en verzwaringsmaterialen bij het boren. De forse prijsstijging brengt diverse uitdagingen met zich mee:

I. Sterke stijging van de directe kosten en ernstige erosie van de winstmarge

1. Dramatische stijging van de productiekosten van boorpunten

• Wolfraamcarbide is een kernmateriaal voor tricone-boorbits (TCI), PDC-boorbitmatrices en polykristallijne diamantcompact-laslagen, en is verantwoordelijk voor15-25%van de totale kosten van de grondstoffen voor boorpunten.
• De prijzen van belangrijke grondstoffen zoals wolfraam en kobalt zijn gestegen met15-20%vergeleken met 2022, wat leidde tot een8-10%stijging van de productiekosten van tricone boorpunten.
• Matrix-type PDC-boren verbruiken grote hoeveelheden wolfraamcarbidepoeder, en de prijsstijging drijft de productiekosten van de matrix direct op.

1. Stijging van de totale kosten van de boorwerkzaamheden

• Boorbeitels behoren tot de meest verbruikte onderdelen in het boorproces, en de prijsstijging wordt direct doorberekend in de kosten voor boordiensten.
• Bij het boren in zeer harde gesteenteformaties is de levensduur van wolfraamcarbide boren meer dan 50 keer langer dan die van gewone stalen boren. Hierdoor zijn ze niet zomaar te vervangen, wat onvermijdelijk tot hogere kosten leidt.
• Naast boorpunten zijn ook de prijzen van wolfraamcarbidecomponenten zoals boorpijpklepzittingen, zandstraalmondstukken en slijtvaste pijpvoeringen tegelijkertijd gestegen, waardoor de operationele kosten verder zijn toegenomen.

1. Dubbele druk op bedrijfswinsten

• De prijsstijgingen van grondstoffen in de toeleveringsketen stijgen sneller dan de prijsstijgingen van eindproducten, waardoor de kosten pas later worden doorberekend.
• De hevige concurrentie op de markt, met name tussen kleine en middelgrote boorbedrijven, beperkt hun mogelijkheden om de prijzen te verhogen, waardoor sommige bedrijven hun brutowinstmarge onder de limiet zien dalen.10%.
• Internationale giganten zoals Sandvik kondigden een productprijsverhoging van 22% aan, maar dit dekte de kostenstijging nog steeds niet volledig, waardoor kleine en middelgrote ondernemingen in een lastigere positie terechtkwamen.

II. Uitdagingen voor de veiligheid en stabiliteit van de toeleveringsketen

1. Verscherpte strategische controle op grondstoffen verergert tekorten in de toeleveringsketen

• Wolfraam is door de EU, de Verenigde Staten, Japan en andere regio's opgenomen in de "lijst van kritieke strategische metalen", wat heeft geleid tot strengere exportcontroles en herzieningen van de toeleveringsketen.
• Als 's werelds grootste producent van wolfraam (goed voor meer dan 80% van de wereldwijde reserves) heeft China in februari 2025 exportbeperkingen ingevoerd, waarbij "één vergunning per bestelling" vereist is voor 25 zeldzame metalen, waaronder ammoniumparatungstaat.
• De snelgroeiende vraag vanuit de hoogwaardige maakindustrie en de sector voor nieuwe energie (zoals wolfraamdraden voor fotovoltaïsche cellen en kernfusie) heeft de concurrentie om schaarse grondstoffen met de boorindustrie geïntensiveerd.

1. Onevenwicht tussen vraag en aanbod wakkert prijsvolatiliteit aan

• De wereldwijde vraag naar wolfraam zal naar verwachting in 2025 de 130.000 ton overschrijden, een stijging van ongeveer 6% op jaarbasis, terwijl de groei van het aanbod beperkt blijft.
• De kwaliteit van de binnenlandse wolfraamertsreserves is afgenomen, waarbij het gemiddelde gehalte van het ruwe erts is gedaald van 0,42% in 2024 naar 0,28%, wat de mijnbouwkosten opdrijft.
• Strikte milieubeschermingsmaatregelen hebben de winning van wolfraamerts beperkt, waardoor het aanbod verder onder druk is komen te staan.

1. Risico op verstoring van de toeleveringsketen voor kleine en middelgrote ondernemingen

• Ongeveer 30% van de kleine en middelgrote Europese gereedschapsbedrijven heeft de orderacceptatie moeten opschorten vanwege leveringstekorten of hoge kosten.
• Boorbedrijven kunnen te maken krijgen met vertragingen in de levering van belangrijke onderdelen zoals boorbeitels, wat de projectvoortgang en de contractuele verplichtingen kan beïnvloeden.

III. Toenemende druk op technologiekeuze en innovatie

1. Uitdagingen in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van materiaalvervanging

• Wolfraamcarbide heeft aanzienlijke prestatievoordelen in omgevingen met hoge druk, hoge impact en slijtage door zand, waardoor het moeilijk is om op korte termijn een volledig alternatief te vinden.
• Het ontwikkelen van kosteneffectieve alternatieve materialen of coatingtechnologieën vereist aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en tijd voor verificatie.
• Bolvormig wolframcarbide biedt betere prestaties dan hoekig wolframcarbide, maar kost 3-4 keer zoveel, waardoor de technische keuze voor een dilemma komt te staan ​​tussen "kosten en prestaties".

1. Druk om processen te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren

• Bedrijven zijn gedwongen hun inspanningen voor procesverbetering te intensiveren, zoals het herontwerpen van de stalen kernstructuur van PDC-boorbits om het verbruik van wolfraamcarbidepoeder te verminderen (het nieuwe proces kan de kosten met 54% verlagen).
• Door de benutting van grondstoffen te verbeteren, hebben toonaangevende bedrijven hun benuttingsgraad verhoogd van 85% naar 92%.
• Het recyclen en hergebruiken van afgedankte boorpunten is een belangrijke trend geworden, en het aandeel gerecyclede materialen moet worden verhoogd tot meer dan 25% om de kosten effectief te verlagen.

1. Risico's van het aanpassen van technische routes

• Sommige bedrijven stappen wellicht over op goedkopere alternatieven zoals boorpunten met stalen tanden, maar hun lage efficiëntie en korte levensduur in harde gesteenten zullen de totale kosten juist verhogen.
• Bij geavanceerde boorprojecten (zoals diepzeeboringen en hogetemperatuur- en hogedrukboringen) is de prestatie van wolframcarbide sterk afhankelijk, waardoor er weinig ruimte is voor technische aanpassingen en de kosten onder druk komen te staan.

IV. Marktconcurrentie en herstructurering van het industrielandschap

1. Toenemende industriële concentratie

• Grote ondernemingen zijn beter in staat de impact van stijgende prijzen op te vangen dankzij hun schaalvoordelen, technologische voordelen en mogelijkheden om de toeleveringsketen te beheersen.
• Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen verdwijnen of worden overgenomen vanwege zwakke kostenbeheersing en beperkte financieringsmogelijkheden.
• De wereldwijde toeleveringsketen voor wolframcarbide concentreert zich in toonaangevende bedrijven, waardoor de differentiatie binnen de sector verder toeneemt.

1. Toegenomen internationale marktconcurrentie

• De Chinese exportbeperkingen hebben het wereldwijde aanbodpatroon van wolframcarbide veranderd, waardoor Europese en Amerikaanse bedrijven worden geconfronteerd met zowel aanbodtekorten als prijsstijgingen.
• Ondernemingen in opkomende markten kunnen dankzij kostenvoordelen een groter marktaandeel verwerven, waardoor het concurrentielandschap van de wereldwijde markt voor boorapparatuur verandert.
• Het tariefbeleid en de handelsbelemmeringen zijn complexer geworden, waardoor de kosten en onzekerheden van internationale handel toenemen.

1. Veranderingen in de vraag van de klant

• Oliemaatschappijen kunnen hun budgetten voor exploratie en ontwikkeling verlagen, nieuwe projecten uitstellen of annuleren en de vraag naar boordiensten verminderen.
• Klanten zijn eerder geneigd te kiezen voor kosteneffectieve booroplossingen en stellen hogere eisen aan de levensduur en efficiëntie van boorbeitels.
• Prijsaanpassingsclausules in langlopende contracten zijn een belangrijk onderwerp van onderhandelingen geworden, waardoor de kosten en risico's van zakelijke communicatie toenemen.